“迷弟”变“劲敌”！中国光伏行业小心被马斯克“偷家”

据外媒报道，知情人士透露，特斯拉正计划在美国德克萨斯州休斯顿附近的布鲁克希尔工厂建设一座大型光伏制造工厂。该工厂将与其推进建设中的Megapack储能超级工厂实现同址协同布局。

据悉，休斯顿布鲁克希尔工厂为垂直一体化工厂，其覆盖硅锭、硅片、电池以及组件环节，项目整体基建投资额超 2.5 亿美元。

如果消息属实，这将是特斯拉实现每年100GW光伏制造目标的首个明确落地信号。

从当前的种种迹象表明，马斯克的光伏帝国构想正在加速变成现实，但这背后更值得中国光伏企业警惕的是，中国光伏企业可能正在被“偷家”。看似是中国光伏“迷弟”的马斯克，可能正在成为中国光伏企业的强大对手！

马斯克的200GW光伏目标

大部分中国光伏人对马斯克的光伏帝国构建计划已经十分熟悉。

在2025年末与英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋的一场投资论坛对谈中，马斯克首次在公开场合分享自己关于光伏的大胆构想：把AI数据中心发射到太空，并计划在太空部署100GW的太阳能AI卫星，同时利用太阳能去解决太空算力的能源问题。

紧接着在2026年1月22日的达沃斯论坛上，马斯克披露了更多细节——旗下SpaceX 与特斯拉将在 3 年内于美国建成合计 200GW/年的光伏产能（各 100GW），部分产能定向服务太空光伏，部分服务地面光伏，构建“地面产能 -太空应用” 的能源闭环。

很快特斯拉高管在网上发帖披露了100GW光伏产能的落地进程，称目前公司正在招聘员工，为支持马斯克宣布“成为美国最大的光伏组件制造商”的计划。特斯拉官网的一则太阳能制造开发工程师的招聘信息也显示，该公司目标是“在2028年底前，在美国本土从原材料开始部署100GW的太阳能制造能力”。

不到半年时间，马斯克的200GW光伏帝国正迅速从构想走向现实。

重启、扩张，特斯拉早有准备

事实上，马斯克的商业帝国并不是初涉光伏行业。

熟悉特斯拉的人或许知道，早在10年前，2016年，特斯拉就已通过收购当时美国最大光伏屋顶SolarCity进军了光伏行业，并接手了位于美国纽约州布法罗光伏制造工厂。

据美国媒体报道称，布法罗光伏工厂原计划成为西半球最大的太阳能制造工厂。在完成收购之后，特斯拉推出了 Solar Roof光伏产品——一款将光伏发电装置与屋顶设计为一体的产品。

最初，作为“光伏新手”的特斯拉选择与松下合作在该工厂生产太阳能电池。然而由于盈利不及预期等原因，松下最终选择在2020年结束合作，特斯拉接管布法罗工厂的全部产能，被迫“自立”。

在此后多年时间里，布法罗工厂的光伏制造业务一度停滞，转型生产超级充电桩部件、承担自动驾驶数据标注任务。

直至2026年年初，当地媒体报道称，知情人士透露，为落实马斯克上述100GW产能目标，特斯拉计划重启布法罗光伏制造工厂，其产能有望扩张至10GW。同时，据特斯拉海外官网披露，法布罗工厂一款全黑户用光伏组件也已于今年初面世。

可以说，马斯克谈太空、谈光伏、谈三年200GW“大跃进”式扩产布局，看似天马行空，但实则早有准备，步步为营。

密集表白，花式赞扬中国光伏

去年底以来，马斯克多次在公开场合对中国光伏行业取得的成就大加赞扬，甚至在社交媒体还点赞了中国光伏龙头晶科能源TOPCon电池27.79% 转换效率的最新世界纪录。

马斯克对中国光伏行业的认可也落在了实际行动上。

2026年1月下旬，市场消息称，马斯克团队赴华考察，核心围绕异质结、钙钛矿叠层等涉及太空光伏技术路线的企业，覆盖设备、电池等多个环节，走访了多家中国光伏企业。

紧随其后，3月，媒体报道称，特斯拉拟以总价29亿美元（约200亿元人民币）采购来自中国光伏设备企业的电池和组件生产设备，其目的正是为了推动马斯克100GW的产能蓝图。

据彼时媒体报道，一家中国光伏设备企业证实了上述消息，并透露合同规模达GW级别。

据称，此次设备交付被要求在今年秋季之前交付，运往德克萨斯州。

小心“抄作业”抄成强劲对手

马斯克近期向中国光伏罕见密集表态示好和积极行动也多番引发中国光伏及新能能源圈和资本市场的广泛关注和反应。

一方面，全球光伏看中国，中国光伏不管在技术还是规模上所取得的成就在短时间内已经无可取代。不管是太空算力，还是光伏雄心，马斯克的宏大远景都离不开中国光伏产业链的“鼎力支持”。

但另一方面，笔者认为需要我们光伏行业警惕的是，一系列举动也可以看出，马斯克正在从中国光伏的准客户变成行业竞争对手，其正悄然避开中国光伏产业，构建自己的光伏供应链。

上述报道称，特斯拉在休斯顿布鲁克希尔工厂为垂直一体化工厂，涵盖从硅片-电池-组件环节，这几乎包含了主链全生产流程。根据美国政策，特斯拉的硅料基本不可能采用中国光伏企业的硅料。

据韩国媒体4月15日报道，马斯克旗下的另一家公司 Space X正在与韩国多晶硅企业OCI Holding的马来西亚公司TerraSua洽谈签署一项多晶硅供应合同，用以支持Space X数据中心和卫星的光伏供电。

如若上述消息属实，在马斯克的200GW光伏目标中，中国光伏主链企业可能将完全被排除在外。

另一方面，近年来，由于大而美法案和美国国内环境的变化，目前中国光伏企业正在战略性撤出这一市场。

对于马斯克来说，此时或许正是大力发展本土光伏的良机。如若200GW目标后续真的成功落地，中国光伏企业此时在美国市场上的战略性撤退或可能变成永久性出局。

更加糟糕的是，届时我们丢失的可能不止是美国光伏市场。

众所周知，当前光伏技术已不单单是能源转型的工具，未来更是支撑人工智能、商业航天等国家战略性前沿高科技产业发展的核心战略资源。

马斯克如此急切想要发展自身光伏产业，正是为其“太空计划”服务。马斯克计划发射由百万颗卫星组成的星座，将其打造为在轨数据中心，届时，通过完全掌控太阳的全部能量，让天基互联网从构想变为现实。

可见，在马斯克的太空算力计划之中，光伏便是其最为核心依托。

在光伏制造环节中，生产设备则是最为关键的一环，其不仅能决定企业的生产效率、产品品质，更是企业核心技术的重要载体。这也是为何美国政府在对我国光伏产品大征关税的同时，却独独排除了光伏生产设备的原因。

当前，中国的光伏生产设备在全球遥遥领先，全球前10的设备生产厂商基本均是中国企业。这也是马斯克为何采购中国生产设备的重要原因。

如若马斯克成功采购了我国先进的生产设备，是否会破解其中的核心技术？国内设备企业是否有信心能守住呢？

总之，站在未来发展的角度上而言，卖设备仅是一锤子买卖，未来的能源市场和太空市场才是我们更应牢牢握在手中的。