利好政策频出、股市飘红、价格“回温”…光伏拐点来了？

当下的光伏行业有种乍暖还寒之意。

一边是“反内卷”行动之下，光伏行业减产、限产力度及范围持续扩大，外加光伏行业政策利好频发，行业似乎即将走出谷底，迎来欣欣向荣的新一轮周期，但另一边短期供需矛盾依然严重，终端需求严重不足，如何“活下去”成为不少企业当下最大的课题。光伏行业似乎已经进入到了黎明前最黑暗、也是最煎熬的时刻。

光伏“春意”已至？

上周，国家发改委党组书记、主任郑栅洁透露：“根据测算，目前我国绿色低碳产业规模约11万亿元，未来5年还有翻一番乃至更大的增长空间，特别是“十五五”时期，力争建成100个左右国家级零碳园区。”

今日（10月27日），光伏板块在股市上也迎来好消息，多只光伏ETF“飘红”，阿特斯、微导纳米、弘元绿能在内的光伏企业股票也纷纷走高。

上周有行业媒体报道，国内西南地区部分多晶硅基地将开始减产，预计在10月底至11月初完全停产，涉及年产能32万吨。

同时，有消息称相关主管部门或将于近日发布加强光伏产能调控的文件，拟对产能开工率进一步加强限制并严禁新增产能，以推动产能供需平衡。

无论是短期多晶硅产线的大规模减产，还是传闻中的长期产能调控政策的落地，这都将助力极大缓解光伏行业当下严重的供需矛盾。

除此之外，当前光伏产业链价格也已进入相对“理性平稳”状态。

根据硅业分会10月22日发布的价格信息显示，本周硅料价格与上周持平。目前多晶硅成交均价稳定在5万/吨左右。

根据数字新能源DataBM.com统计，当前，各品类硅料成交均价相比年初至少上涨了30%。

除了硅料环节，硅片、电池和组件等环节成交均价相较年初也都有不同程度的增长。

与此同时，组件集采方面价格也在逐步回暖。根据数字新能源DataBM.com不完全统计，自8月以来，组件企业的投标均价已稳定在0.7元/瓦以上，与上半年“抢装潮”阶段价格“旗鼓相当”。

长需旺盛，短求疲弱

可见，当前我国“反内卷”已取得初步成效，光伏行业正在努力走出寒冬期。然而当前光伏行业又面临着短期与长期的需求矛盾。

除了文章开头所提及的100个左右零碳园之外，在9月份我国先后还宣布两个重磅利好消息——9月1日宣布将实施新增“千万千瓦光伏”和“千万千瓦风电”项目；9月24日我国2035年风电和太阳能发电总装机容量将达到2020年的6倍以上，力争突破36亿千瓦。

虽然当前重大利好政策频出，前景大好，但对光伏企业来说如何度过眼前短期困境的任务更为艰巨。毕竟距离政策真正落地仍还需一段时间，在此期间光伏行业依旧面临着短期需求疲软的严峻考验。

10月26日，国家能源局发布今年1-9月全国电力工业统计数据。9月我国光伏新增装机为9.66GW，环比新增31.25%，同比下降53.76%。

根据数字新能源DataBM.com跟踪统计，自5月以来我国光伏新增装机量断崖式下降，6-9月新增装机量总和不及5月单月新增装机量的一半。其中，8月光伏新增装机仅有7.36GW，创下近3年来光伏新增装机单月新低。

虽然9月新增装机量有所改善，但显然不及预期。即便已有多重大利好政策，市场当下对于四季度装机预期依旧略显悲观，毕竟“远水解不了近渴”。

当下来看光伏行业依旧暂时被困于供需失衡的寒冬期，不过也已嗅到了一丝春天的气息。此时光伏企业要更加坚定“反内卷”的决心，助力行业供需格局持续改善，催生下一个生机盎然的行业之春。