DBM月评：晶科、隆基、正泰领先，定标近30GW！11月光伏组件集采单价上涨

11月国内光伏组件集采项目规模缩减，平均投标单价首度上涨。

据数字新能源DataBM.com不完全统计，11月共有48个光伏组件集采项目定标公示，容量超29.17GW，较10月定标总量回落42.80%。定标价格范围为0.62-0.85元/W，较10月定标价格区间小幅上移。其中，已发布中标公示的项目有33个，容量超25.51GW，已发布中标候选人公示的项目有15个，容量超3.55GW。

（10月组件集采项目信息见：单价止跌回升！10月光伏组件集采定标超50GW）

仅一个10GW以上集采项目定标，华能集团大幅领先

从招标单位来看，在11月已公示的项目中有7家能源国央企发布了组件集采项目，容量超24.73GW。按照招标容量由大到小排序分别是华能集团、中煤能源、中节能、华润电力、宁夏电投、中国电建、华电集团。

具体来看，11月已定标的项目中，光伏组件采购容量最大的为华能集团，采购约15GW的光伏组件，其中N型双面双玻组件13.5GW、HJT组件0.5GW、BC组件1.0GW。与10月定标项目相比，10GW以上的大规模集采定标项目明显减少，本月仅有一个。

TOPCon组件占比持续稳定85%以上，隐藏功率偏好成为趋势？

从集采组件类型角度分析，11月定标组件集采项目涉及PERC组件、TOPCon组件、HJT组件、BC组件等。TOPCon组件共涉及38个标段，容量占比超85.99%，总计定标集采容量约25.0GW；PERC组件共涉及2个标段，容量约1.0GW；HJT与BC组件共涉及4个标段，容量约1.5GW。

在TOPCon组件集采中，本月集采项目偏好580W及以上的常规功率标段，明确要求功率在580W以上光伏组件的采购容量约为2.7GW，要求功率在580W以下光伏组件的采购容量约为0.4GW。

但值得注意的是，10-11月的组件集采定标项目，均有59.0~76.0%的项目选择不公开采购功率要求，而在8-9月仅有24.0-28.0%。

“GW级”中标企业数量减半，晶科能源连续3个月第一

从定标单位角度来看，11月共有34家光伏组件企业定标（仅筛选已中标单位及中标候选单位）。其中，定标容量大于1.0GW的仅有6家光伏组件企业，较10月的12家企业数量减半。

11月已公示的光伏组件集采项目中，晶科能源、隆基绿能、正泰新能、通威股份、晶澳科技、一道新能的中标容量均不低于1.0GW。除一道新能外，其余企业均较10月已公示项目的定标总量有不同程度的减少。值得注意的是，晶科能源11月已公示的定标容量约为5.9GW，连续三月维持第一，但较10月容量下降约0.76GW。

投标单价趋势终于上扬，旺季组件价格能否持续？

从中标价格来看，11月整体定标单价区间居于0.62-0.85元/W之间（不含柔性组件、BIPV组件）。

其中，最低定标单价0.625元/W，较10月上涨2.1%，由青岛嘉利德智慧能源有限公司报出，中标的是11月29日公示的蓝贝创新园公司屋顶分布式光伏电站项目光伏组件采购（二次招标）项目；最高中标价格为0.841元/W，由河南光发供应链管理有限公司报出，其中标的是11月14日公示的极兔河南(郑州)临空物流分拨中心一期、二期光伏发电建设项目光伏组件设备采购项目。

据数字新能源DataBM.com不完全统计，7至11月的组件集采项目各维度投标单价均逐渐企稳，在10月触底后，11月迎来微幅上涨。最低价、均价较上月的变化幅度约为+2.12%、+1.14%，呈现小幅上扬趋势，但最高价较上月微跌1.86%。

此外，10-11月，企业投标单价低于0.68元/瓦的占比下降了8.13%左右（28.13%降至20.00%）。

11月20日，中国光伏行业协会再次公布2024年11月上旬光伏主流产品各环节综合成本数据，最低组件成本为0.69元/瓦。截至11月末，不低于0.69元/瓦的投标单价占比约上升11.05%（45.31%升至56.36%）。但值得关注的是，12月后光伏组件市场将步入传统淡季，受需求减少的影响，价格是否稳步提升仍存在较大不确定性。